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Empfehlungen entstehen selten zufällig.
Kunden empfehlen dann, wenn sie klar verstehen, wofür ein Berater steht und für wen dieser Berater hilfreich ist.
In der SMI Praxis 2.0 zeigt Peter Klima, wie Finanzberater mit regelmäßiger Kommunikation Vertrauen vertiefen und Empfehlungen vorbereiten. Der Fokus liegt auf Kundenbindung und Empfehlungslogik, nicht auf Erstkontakt, nicht auf Produktverkauf, nicht auf Rabatten, sondern auf Wiedererkennung, Vertrauen und Weiterempfehlung.
Sie lernen, wie Sie Kunden durch relevante Inhalte näher an sich binden.
Sie verstehen, wie man Empfehlungen vorbereitet, ohne platt danach zu fragen.
SMI wird genutzt, um Kunden regelmäßig Gründe zu geben, an Sie zu denken.
Typische Empfehlungsimpulse
Typische SMI Themen
Nach der Session haben Sie eine klare Empfehlungsstrategie für SMI.
Sie wissen, welche Inhalte Vertrauen stärken und welche Themen Empfehlungen auslösen können, und Sie lernen, wie Sie diese Themen sauber kommunizieren.
Für Finanzberater mit aktivem Kundenbestand, die mehr Empfehlungen und stärkere Kundenbindung erreichen wollen.

Peter Klima
Honorarberater, unabhängige Anlageberatung
Peter Klima berät unabhängig und auf Honorarbasis. Seine Schwerpunkte sind unabhängige Anlageberatung, Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, ETF-Strategien und Investor Coaching. Im BLUNATECH Campus gibt er weiter, wie er über Jahre Vertrauen, Sichtbarkeit und Kundenbindung aufgebaut hat.