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Viele Finanzberater haben genug Kontakte. Aber sie nutzen diese Kontakte nicht konsequent.
Bestandskunden werden selten aktiv angesprochen. Frühere Interessenten verschwinden aus dem Blick. Empfehlungskontakte bleiben ungenutzt.
In der SMI Praxis 1.0 zeigt Peter Klima, wie Finanzberater ihren vorhandenen Kundenbestand systematisch aktivieren. Der Fokus liegt auf bestehenden Kontakten, nicht auf gekauften Leads, nicht auf Social Media, nicht auf Werbung, sondern auf Menschen, die Sie bereits kennen.
Sie lernen, wie Sie mit SMI wieder regelmäßige Gesprächsanlässe schaffen.
Ziel ist, aus bestehenden Kontakten wieder konkrete Beratungstermine zu machen.
SMI wird genutzt, um vorhandene Kontakte in Gruppen zu ordnen und passend anzusprechen.
Typische Gruppen
Typische Themen
Nach der Session haben Sie eine klare Struktur, welche Kontakte Sie zuerst ansprechen sollten.
Sie wissen, welche Themen sich dafür eignen, und Sie verstehen, wie SMI aus Bestand wieder Bewegung erzeugt.
Für Finanzberater, Makler und Honorarberater, die viele Kontakte haben, aber zu wenig daraus machen.
Peter Klima
Honorarberater, unabhängige Anlageberatung
Peter Klima berät unabhängig und auf Honorarbasis. Seine Schwerpunkte sind unabhängige Anlageberatung, Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, ETF-Strategien und Investor Coaching. Im BLUNATECH Campus gibt er weiter, wie er über Jahre Vertrauen, Sichtbarkeit und Kundenbindung aufgebaut hat.